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印尼、印度手游市场要爆发?他们已经先下手为强了

Cruiser  • 

“2016年,印度游戏市场规模5.9亿美金,手游占比60%。“

“2016年,印尼游戏市场规模2.14亿美金,高速增长中。”

这两天,这两条消息在“双印”圈传开后,大家开始讨论一个问题——是否该去这里做手游了?

特别是在2月7日印度知名媒体The Economic Times刊登游族网络将在印度浦那成立分公司,业务涉及代理游戏发行、手机游戏研发和本土投资的新闻后,这一讨论被更多人关注。

白鲸社区编辑就此展开了调查、分析。

分析发现:印度热门产品年度变化大,App Annie首开印尼统计

2017年2月中旬,App Annie发布的Google Play&App Store 2017年1月全球下载、收入的月度统计表,出现了一个新国家——印尼,且多款内容产品上榜。

而久居这一统计栏的印度,在过去13个月里,也出现了明显的变化。

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(图源/App Annie)

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(图源/App Annie)

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(图源/App Annie)

App Annie数据显示,2016年1月到12月,这十二个月Google Play印度下载排行榜和收入排行榜“固化“——下载排行榜上大多为工具类产品,如《WhatsApp Messenger》、《Facebook》、《UC Browser》等;收入排行榜则多为在全球市场表现不错的手游, 如《Clash of Clans》、《Candy Crush Saga》等。

但是,自2016年12月起,榜单产品出现变化。下载排行榜上,阿里新闻产品《UC News》上榜,而直播产品《Bigo Live》则居于收入榜单Top10。

而Google Play印尼2017年1月的月度统计排名中,《UC News》和《Bigo Live》也分别入围下载排行榜和收入排行榜前十。

在印度和印尼,工具类和游戏类产品霸榜Google Play的状况被打破,内容型产品开始崭露头角。

据阿里巴巴移动事业群近期发布的《2016年度内容消费数据盘点》显示,由于智能手机的出货量增长,以及3G/4G网络的普及,印度对移动内容消费的需求日渐增长。这是《UC News》和《Bigo Live》这两款内容型产品在当地受到欢迎的原因之一。

2016年12月,《UC News》登顶Google Play印度下载总榜榜首,至今还保持着该地区新闻类产品第一的位置。而在印尼,自2016年9月以来,《UC News》也始终保持Google Play新闻类产品下载榜第一的位置。

《Bigo Live》在2017年1月即登顶Google Play印度社交类产品畅销榜,之后又多次登顶,类似的榜单情况,也于2016年8月出现在印尼市场。

第三方营销大数据分析平台ZingFront SocialPeta曾发布报告称,2017年,《Bigo live》加大东南亚的推广力度,在Facebook上投放大量广告。数据显示,这一产品获得了较为丰富的回报。

近日,该产品的研发公司对外透露,已获得中国平安新一轮8000万美金的融资,估值超过4亿美金。而 据业内人爆料,2017年1月,《Bigo live》的DAU超过500万,月充值几千万美金,月净利润超过百万美金。

而于2016年年中,陆续在印度、印尼上线的《UC News》,不仅在单款原生APP上取得了成功,也助力《UC浏览器》从工具到内容分发平台的转型。现在,它不仅仅是一个浏览器工具,也是一个内容聚合平台。

据了解,《UC 浏览器》印度拥有57%市场份额。

调查发现:资本先行,抢滩双印手游市场

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自2016年到2017年,中国企业在印度、印尼市场的投资加大,涉及行业也从智能硬件、电商,拓展到手机游戏。

据dealstreetasia报道,2017年2月,Discovery Nusantara Capital (简称:DNC)战略投资印尼本土独立游戏开发商Toge Productions,虽未透露具体金额,但坦言将为之提供海外游戏市场的合作渠道等。此前,DNC就曾对印尼移动游戏开发商Touchten进行投资,并与其他中国投资者参与Touchten的D轮融资,并宣布将投资1000万美元于东南亚游戏公司,重点市场就是印尼。

此外,中国A股上市公司游族网络,也在3月7日被爆出,注资1000万美金,在印度西部城市普纳开设办公室,作为其全球扩张策略的一部分。据了解,2016年游族网络曾收购德国网络和手游开发商BigPoint。目前,游族网络市值约37亿美元,并有计划在印度进行更多投资。

以上两例投资案例,仅是近年来中国企业近年来在这两个市场进行投资的其中一部分。事实上,除了中国之外,不少国外游戏厂商同时看到了这两个市场的潜力,并开始布局。

观点剖析:双印市场是否成熟?主攻游戏合适吗?

2016年,印度的游戏市场总量达2.14亿美元,且在2016年第二季度,印度全球游戏下载量排名世界第五,预计在不久的将来将超越俄罗斯、巴西。而印尼在2016年的游戏市场总量达5.9亿美元,其中手游收入占比60%。

游戏产业在某一市场的发展情况,可以在一定程度上反映这一市场的成熟程度。因为,游戏发行所触及的,是整个市场的产业现状,具体包括网络环境、和智能机普及率、支付、分发、用户购买力、上网资费等多个方面。

一、网络和智能机普及

据印度网络及移动通信协会调查显示,印度移动互联网用户量在2016年达到2.36亿,在2017年会增至3.14亿。

而这个全球第二大人口大国在智能机普及率方面的表现也不差。据eMarketer预测,2016年底印度智能手机用户将达到2.04亿,渗透率为29.8%,成为全球第二大智能手机市场。2016年第三季度,IDC就已发布报告称,印度智能手机出货量达到3230万部,可支持4G功能的智能机占比达70%。

与中国市场不同的是,印度人使用的智能机以安卓系统为主,多通过Google Play和9Apps下载应用App。根据Statista统计,截至2016年12月,Android系统在印度智能手机市场占比为76.85%,iOS占比为2.33%,Windows Phone和其他系统占比分别为1.28%和19.54%。

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(图源/eMarketer)

而在印尼,据eMarketer预测,2016年底智能机用户将达6520万。目前,在印尼,最受欢迎的手机品牌为三星、OPPO、华硕等。到2019年,印尼智能手机用户总数将突破9200万。

同样,印尼人的智能机也以安卓系统为主。Statista统计数据显示,截至2016年7月,Android系统在印尼智能手机市场份额占比为73.8%,iOS系统占比为3.5%,BlackBerry(3.89%)、诺基亚(4.42%)和其他系统(14.39%)。 

二、游戏市场规模不断增长

根据印度国家软件与服务协会Nasscom的数据,随着智能手机的普及和移动网络资费不断下降,手机游戏在印度年轻人群体中正变得越来越受欢迎。2016年第二季度,印度手机游戏下载量已经达到16亿次,跻身世界前五,位于美国、中国、巴西、俄罗斯之后,且预测未来五年,印度手游下载量将以58%的年复合增长率增长,2016年16亿次下载量到2020年将增长到53亿次。

而印尼在2016年的游戏市场总量达5.9亿美元,其中手游收入占比60%。Newzoo发布了数据预测,2017年印尼游戏市场规模将达到8.41亿美元,其中,移动游戏占比达64.4%,产业值为5.42亿美元。

印尼手游市场是东南亚,也是全球范围内增速最快的。

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(图源/CAMIA观察)

根据报告数据,印尼手游玩家增长显著,除了手游安装量激增外,印尼每平均用户收入(ARPU)也在增长,增速达到7%。

三、以Paytm为代表的移动支付高速发展

在支付方面,印度的互联网支付方式并不健全,信用卡普及率较低。但是,2016年的废钞运动加速了印度当地移动支付工具普及,其中Paytm用户数量已突破两亿人,用户量和交易数量都有明显增长。而得到政府支持的BHIM,也在快速发展。

而在印尼,游戏玩家可以通过线下支付Indomog、在线商品和服务电子支付商MOLPay、Unipin、Gudang Voucher等支付方式进行支付。

三、分发渠道模式成熟 

在印度,除了App Store和Google Play之外,阿里巴巴移动事业群旗下的海外应用9Apps也在安卓市场有较高的市场占比,是印度最大的第三方应用。

据悉,2016年9月,9Apps曾在印度举行“9•9惊喜粉丝节”活动,进行网红直播、口令红包等线上线下活动。2016年4月,阿里巴巴UC旗下的加速器9AppsDev还成立规模达2000万美元的产业基金,投资印度游戏企业。 

在印尼,Samsung Galaxy Apps、9Apps、Mobogenie、 1Mobile、apkmania等均占有一定的市场份额,是重要的分发渠道。

四、用户消费力增长

值得注意的是,印度游戏玩家的游戏支付比例较低,只有18%的玩家愿意为游戏付费,ARPU仅为0.78美元。

相比印度,印尼玩家的支付比例要高,且据Statista统计数据显示,目前印尼用户的ARPU值为10.40美元。

五、移动上网资费降低

印度目前的网络设施仍然较为落后,但由于当地通讯运营商之间的竞争,通讯网络环境有了进一步的发展和提升。

例如,破局者Reliance Jio。该公司为印度当地运营商,因提供免费流量,拓展软件分发而快速占领印度市场。近期,该公司对外宣布将延长其在印度的免费4G流量活动至2017年3月,经推出后已经吸引了超过5000万用户,每天新注册用户超过60万。

活动结束后,Reliance Jio最便宜的套餐将为每月149卢比(约合2美元)。

印度最大运营商之一的Bharti Airtel也降低了3G/4G流量套餐费,1GB流量最低费用为51卢比(约合人民币5.2元)。

在印尼,根据当地媒体报道,印尼电信运营商 Indosat Ooredoo 计划在今年推出4.5G技术,速度将是现有4G技术的2倍,虽然具体资费未知,但对应用商来说是个好消息。

综上,无论是印度还是印尼,手机游戏市场的发展环境都未到达成熟阶段,但市场潜力巨大。在中国厂商出海,遭遇多地的红海竞争时,可以考虑在这两个市场布局。


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